IDG เคาะราคา IPO 3 บาท เปิดจอง 15-17 ต.ค. คาดเทรดใน mai 24 ต.ค.นี้
บมจ.อินดิจี (IDG) เคาะราคา IPO หุ้นละ 3 บาท เปิดจอง 15-17 ต.ค. 68 คาดเทรดใน mai 24 ต.ค.นี้ เงินระดมทุนจำนวน 74.95 ล้านบาท นำไปใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์-ขยายสำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจดิจิทัล-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตั้งเป้ารายได้เติบโตก้าวกระโดดภายใน 3-5 ปี
นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของ บมจ.อินดิจี หรือ IDG เปิดเผยว่า IDG กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ IDG ในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้
IDG เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) 0.50 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 28% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ร่วมจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ IDG กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ถือเป็นระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ภายหลังการเสนอขายหุ้น (Fully Diluted) เท่ากับ 17.65 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2567 ถึงไตรมาส 2 ปี 2568 โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท
นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) หรือ IDG กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 74.95 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ล้านบาท การขยายสำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจดิจิทัล 25 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 29.95 ล้านบาท ภายในปี 2568-2570 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมศักยภาพขององค์กร รองรับการเติบโตตามเทรนด์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในปัจจุบัน ตั้งเป้ารายได้เติบโตก้าวกระโดดภายใน 3-5 ปี
ในด้านผลประกอบการระหว่างปี 2565-2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 125.96 ล้านบาท 115.01 ล้านบาท และ 127.26 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้ 64.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 55.61 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิในระหว่างปี 2565 – 2567 อยู่ที่ 22.58 ล้านบาท 11.09 ล้านบาท และ 15.22 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีกำไรเท่ากับ 7.59 ล้านบาท