สบน.ออกพันธบัตรยั่งยืน วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท ขายล็อตแรก เริ่ม 25 พ.ย. นี้

สบน. เปิดตัวพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) อายุ 15 ปี วงเงิน 1.3 แสนล้านบาท ปีงบฯ 68 ขายล็อตแรกเริ่มวงเงิน 2-3 หมื่นล้าน เริ่ม 25 พ.ย. นี้

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. มีแผนที่จะออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) ครั้งแรกของรัฐบาลไทย วงเงิน 130,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มในปีงบประมาณ 2568 เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับพันธกิจของ สบน.

โดยมุ่งเน้นการระดมทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับพันธสัญญาในความตกลงปารีส (Paris Agreement) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 ด้านขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)

เพื่อให้คุณสมบัติของพันธบัตรดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานสากล สบน. ได้จัดทำกรอบการระดมทุนส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond Financing Framework) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดโดย International Capital Market Association (ICMA) และ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) โดยได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก DNV ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้ความเห็นอิสระระดับสากล (Second Party Opinion) ซึ่งจะเป็นการยืนยันถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกรอบการดำเนินงานของ สบน.

สำหรับกรอบการระดมทุนครอบคลุมถึงการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Performance Targets: SPTs) เงื่อนไขและรายละเอียดของพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน แนวทางและหลักเกณฑ์ในการวัดผลและรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของพันธบัตรดังกล่าวด้วย

การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1.ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่รวมการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ ไม่เกิน 388,500 ktCO2e ในปี 2573 (คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก 30% จากค่า Business As Usual)

2.ปริมาณการจดทะเบียนใหม่ของรถที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะไม่ต่ำกว่า 440,000 คัน ในปี 2573

สำหรับลักษณะพิเศษเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยของพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนจะแตกต่างจากพันธบัตรทั่วไป โดยระดับความสำเร็จของเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPTs) ที่กำหนดจะเป็นปัจจัยกำหนดการปรับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ

ในกรณี ที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้พันธบัตรจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น หรือ ในกรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พันธบัตรจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลง โดยมีสรุปรายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

รายละเอียดการปรับอัตราดอกเบี้ย

– หาก SPTs 1 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย : ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 2.5 bps

– หาก SPTs 1 บรรลุเป้าหมาย : ปรับอัตราดอกเบี้ยลง 2.5 bps

– หาก SPTs 2 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย : ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 2.5 bps

– หาก SPTs 2 บรรลุเป้าหมาย : ปรับอัตราดอกเบี้ยลง 2.5 bps

ในการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนครั้งนี้ สบน. จะดำเนินการออกพันธบัตรรุ่น SLB406A อายุ 15 ปี ในวงเงิน 20,000 – 30,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดจําหน่าย 4 ราย ได้แก่

1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สบน. ได้กำหนดให้พันธบัตร SLB406A เป็น Benchmark Bond รุ่นอายุ 15 ปี ด้วย ทั้งนี้ สบน. จะดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ (Book Building) ในวันที่ 19 พ.ย. 67 และเสนอขาย (Issue Date) ในวันที่ 25 พ.ย. 67