GULF ปิดดีลแบงก์ต่างชาติแห่ปล่อยกู้ 600 ล้านดอลลาร์ หนุนแผนขยายธุรกิจพลังงาน-ดิจิทัล
GULF ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการเงิน หลังปิดดีลเงินกู้ร่วมจากธนาคารต่างประเทศมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเป้าแค่ 400 ล้านดอลลาร์ ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงิน 33 แห่ง รองรับการขยายธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF” หรือ “บริษัทฯ”) ประสบความสำเร็จในการจัดหาวงเงินกู้ร่วมระยะยาวจากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ (Offshore Syndicated Term Loan Facility) มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการขยายความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ในต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการจัดหาวงเงินกู้ต่างประเทศเริ่มต้นจำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นรุ่นอายุ 3 ปี และ 5 ปี โดยวงเงินกู้ดังกล่าวมีสถาบันการเงินให้ความสนใจรวมทั้งสิ้น 33 แห่ง และแสดงความต้องการเสนอวงเงินสินเชื่อ สูงถึงประมาณ 4 เท่าของวงเงินเริ่มต้น
บริษัทจึงใช้สิทธิ์จัดสรรวงเงินส่วนเกิน (Greenshoe Option) จำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็น 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการจัดหาวงเงินกู้ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการเงินระดับสากลในหลากหลายประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินเดีย มาเก๊า และฝรั่งเศส
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินที่มีต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารเงินทุนอย่างมีวินัย ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทของ GULF ในฐานะบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล และมีศักยภาพในการขยายการเติบโตในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล นอกเหนือไปจากธุรกิจพลังงาน
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัท GULF กล่าวว่า ความสำเร็จในการจัดหาเงินกู้ร่วมจากต่างประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ GULF ในการดำเนินกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานกลุ่มธนาคารไปยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ในต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศ
และเพิ่มความคล่องตัวในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยเสนอวงเงินสินเชื่อสูงถึงเกือบ 4 เท่าของวงเงินเริ่มต้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินที่มีต่อความแข็งแกร่งทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท
รวมทั้งวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ความเชื่อมั่นดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากการที่บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต ‘A’ พร้อมแนวโน้ม Stable จาก Japan Credit Rating Agency (JCR) ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่เทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอีกด้วย”
สำหรับธุรกรรมครั้งนี้ มีธนาคารชั้นนำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วมหลัก ผู้รับประกันการจัดหาเงินกู้ และผู้จัดการการจัดสรรวงเงินร่วม (Mandated Lead Arrangers, Underwriters, Bookrunners) ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานหลัก (Coordinators) ให้กับวงเงินดังกล่าว
ได้แก่ DBS Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, Natixis (สาขาสิงคโปร์), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (สาขาสิงคโปร์) และ United Overseas Bank โดยมี Mizuho Bank ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มธนาคารร่วม (Facility Agent) ด้วย